如何在CRM中设置销售流程

CRM的完全融入你的组织的销售过程可以是最有益的方式去理解和提高你的营销的性能,与所有市场上令人难以置信的选择免费(或负担得起的)有证,没有太多理由不利用组织中的一个。

在本指南中，我们将介绍如何开始将当前用于监控销售过程的过程转换为CRM。我们将使用HubSpot作为示例，但该过程可以应用于许多不同的crm。

此外，我们还将简要介绍如果你还没有定义销售过程，你应该怎么做。

结束电子表格销售过程

如果你没有使用客户关系管理系统来跟踪你的销售过程，那么你很有可能使用了依靠电子表格或者你还没有开发你的销售流程。

不管怎样，你来对地方了。

对于那些还没有定义销售流程的人，我建议您从这篇关于领导管理的深入指南开始。它包括为你的组织定义一个合适的销售过程所需要的基础知识。这是建立一个适合你的客户关系管理的重要的第一步。

如果你已经定义了一个流程，并且正在使用电子表格(甚至纸笔)来跟踪和预测你的收益产生，转向HubSpot的CRM这样的平台的好处是巨大的。它们不仅易于使用，而且还提供了增强团队执行能力的工具。我们在这里介绍其中的一些工具。

从客户关系管理开始

为了演示这个过程，我们将使用HubSpot的免费销售管道电子表格模板．这可能包含与您当前正在记录的信息相似的信息，我们的目标是将相同的信息引入CRM。

第一步是最简单的:注册!如果你打算使用HubSpot的CRM，你可以点击页面底部的链接来注册CRM。

CRM的设置

第一步至关重要。我们需要确保您的客户关系管理是精确地遵循您的销售过程。这很重要，原因有几个。

首先，我们需要确保你的客户关系管理从使用它的销售代表那里获得正确的信息。我们通过定制客户关系管理与您自己独特的财产，管道和交易阶段。

CRM属性

在上面，你会看到交易属性对大多数组织都是通用的，比如交易阶段、规模和联系人名称。这些属性(以及其他属性)可以在HubSpot中默认找到。

当第一次建立CRM时，我建议查看默认属性，并考虑如何将关键信息映射到销售过程中。

客户关系管理联系人，公司和交易

如果你正在使用HubSpot CRM，了解联系人、公司和交易的信息存储方式的差异也很重要。

联系人可以与多个公司和交易关联。例如，如果一个潜在客户目前参与了两个不同的交易，那么该联系人(及其指定的公司)可以被分配到两个单独的交易中。

这种分离允许您查看联系人、公司和交易级别的信息，这有助于了解哪些公司与您做生意最多，谁参与了销售过程，以及具体交易是如何进行的。

您很有可能需要添加一些业务特有的自定义属性。例如，IMPACT使用自定义联系属性“IMPACT VIP”来跟踪谁是其成员我们的VIP项目。

下面是如何向CRM添加自定义属性。

管道，交易阶段和概率

最后一件事就是你的交易阶段。交易阶段可以让你跟踪机会在销售过程中的进展情况。每个阶段都有一个概率，可以帮助你预测什么阶段更有可能结束。

阶段位于管道中，这对于分离不同的销售过程很有用。这可能是针对不同的产品或交易来源。

IMPACT使用两个管道，一个用于创造新的机会，一个用于现有的机会。

如果您的流程已经定义了步骤，我建议为每个主要步骤创建一个交易阶段。然而，保持简单是很重要的。选择只阶段，在一瞥，给你一个更新的进展的交易。

例如，你的交易阶段可能是这样的:

IMPACT的每个管道大约有8个阶段。我不建议超过这个数字，除非你的销售过程非常漫长!

一旦你确定了你要在第一个管道中构建的阶段，您可以按照这里的流程在HubSpot CRM中设置它们。

下一个步骤

在下一篇文章中，我们将向您的团队介绍这个新工具，以及您如何确保他们在这个过程中成功地采用CRM。

在那之前,我建议按照这里讨论的方式导入数据。

为客户关系管理做准备

如您所见，在CRM中进行设置是一个相对简单的过程，它会产生一些重大的好处。不仅工具本身有助于提高生产力，结售率和销售团队的责任，建立CRM的行为迫使你定义你的销售过程。

一旦这个过程被定义，你就可以在CRM内部和外部改进它。