创建HubSpot和Salesforce成功整合的6个技巧

所以你已经开始吸毒了现场营销以推动您的营销成果达到极高水平，但仍将Salesforce用作您的CRM。

现在，您的任务是集成两个和。信息技术害怕。你。

别担心！我和几十位客户一起工作过，他们害怕在不同的平台上工作，担心营销和销售之间的沟通会出现巨大的脱节。

幸运的是，从早期开始，HubSpot就相当成功与Salesforce无缝集成．

它易于设置和使用集成，允许数据在HubSpot和Salesforce之间自动同步。集成允许您选择需要来回同步的信息，并允许Salesforce中的团队查看HubSpot中捕获的活动，如页面视图、会话信息等。

相关的：我们最喜欢的20个HubSpot企业集成

有了这些工具，Salesforce和HubSpot可以帮助你像专业人士一样经营你的业务。然而，在您开始集成这两个平台之前，请查看以下提示，以帮助您成功地集成HubSpot-Salesforce。

1.了解你的整个销售过程

这一点我再怎么强调也不为过。通过全面了解您的销售流程，您将了解哪些信息是最重要的，以及您需要在HubSpot中捕获哪些信息以随后转移到Salesforce。

它还将帮助您准确了解从HubSpot的市场营销部门到Salesforce的销售部门的转移或交接应该在什么时候发生。标准是什么？这有助于确保HubSpot/市场营销团队只发送合格的、准备好在销售部门和Salesforce面前的潜在客户。（更多关于切换以及两个平台之间的情况在这个信息图表中。）

首先概述你对潜在客户需要/想要/渴望的信息(你正在进行勘探电话，对吗?)然后，向下移动到引线。

什么资格?你需要他们的位置是因为你有服务区吗?你关心他们的职位或公司的规模吗?是否有一条信息可以自动将一个线索从MQL转换成SQL?

深入研究这类信息将有助于确保您解决了买家旅程的每一步，并在建立集成之前创建适当的字段。在您激活HubSpot中的集成之前了解所有这些将帮助您使过程变得非常容易。

2.了解平台之间的术语和数据差异

了解你的Salesforce实例是如何配置的，这意味着你可以轻松集成，也可以费劲地让数据正确同步。为不同记录类型的小的复杂之处进行规划将有助于停止混乱。

简单地说，在两个平台之间，有些东西的命名和标签是不同的。每个记录上使用的字段非常相似，通常具有相同的值，但实际的字段名会不同，这才是重要的。

每个平台的对象或数据类别如下所示：

Salesforce:联系人/Leads = HubSpot:联系人

Salesforce:Accounts=HubSpot:Company

Salesforce:Opportunities=HubSpot:Deals

了解这一点还将帮助您理解集成的局限性。您只能连接来自等效对象中的平台的数据。例如，Salesforce的账户数据将只能与HubSpot公司的数据同步。您无法将Salesforce帐户数据连接到HubSpot联系人数据。

如果您在Salesforce中使用任何自定义对象，则这些对象无法与集成的HubSpot同步。

3.设置字段映射以同步重要数据

当你设置字段映射集成——这意味着识别HubSpot的数据将在Salesforce,反之亦然——你可以去每个属性或数据点在HubSpot的和特别说明你想要的数据同步,并在Salesforce发送到哪个字段。

这样，如果数据更新或来自任何一个平台，集成将知道在另一边更新哪个字段。

您还可以非常详细地控制字段的更新方式，包括哪个平台应该优先。下面是你可以设定的规则:

这对于确保你的HubSpot团队不会忽略重要的信息或者改变没有被传达是至关重要的。

4.创建您的包含列表

当连接集成时，您可以创建一个“包含列表”。这是一个活跃的HubSpot列表创建，让您控制联系人同步Salesforce从营销平台。

有了这个列表，您就能够选择联系人从一个平台移动到另一个平台以及从一个团队移动到另一个团队所需的确切标准。

这可以追溯到理解销售流程和应发送给销售团队的内容的第一点。您可以使用包含列表说“除非此联系人符合SQL标准，否则不要将其发送给Salesforce，即…”

这将进一步帮助你确保你没有发送不合格的线索或没有准备好销售过程中的线索给你的销售团队。这也有助于确保你不会因为从HubSpot发送每一个联系人而弄乱Salesforce中的数据。

5.使用HubSpot中的Salesforce数据导入器

一旦您集成了HubSpot和Salesforce，您的数据将不会在这两个平台之间自动同步。您需要注意这一点，但幸运的是，您有一个功能可以提供帮助。

在HubSpot中的导入向导中，有一个选项可以将信息直接从Salesforce导入HubSpot．

这个工具允许您自动导入您在Salesforce中的所有内容，或者从Salesforce中选择各种记录以在HubSpot中开始。

相关的：终极Salesforce到HubSpot CRM迁移清单

这是将数据从Salesforce移动到HubSpot的最佳方式，因为它非常方便。您可以避免从Salesforce导出大量电子表格并手动将信息导入HubSpot，还可以同时提取多个类别的数据。

例如，您可以从Salesforce提取所有信息，也可以选择只导入公司或联系人。

下图显示了各种导入选项:

6.只同步干净的数据

注意清理你的数据在你把它带到HubSpot之前，尽可能多地在Salesforce中。这意味着删除以前跳转过的联系人、从未与您联系过的旧联系人、重复联系人或任何其他有助于删除不需要的联系人的资格。

就像搬新家一样。你要确保你所带的每样东西都是有用的，并且都处于最佳的运行顺序。你不会想把脏家具带到你的新客厅吧?所以一定要先彻底清洁一下。

去清理你的数据，您将希望开始识别可能添加错误的记录，并将“反弹“如果你试图给他们发邮件，或者只是一些不好的数据。特别是那些手动添加到系统中的信息，因为这些信息不是直接来自联系人。你也可以修复任何类型的系统中的副本、未使用的联系人等。

你还想确定你是否要HubSpot的GDPR设置打开，这样你就不会把没有打开的联系人带进HubSpot特别允许你拥有他们的数据或与他们交流。这可以避免您因不遵守GDPR法律而可能遇到的任何法律问题或罚款。

一起成功使用HubSpot和Salesforce

信不信由你，我曾有几家公司对我说“建立Salesforce-to-HubSpot集成其实很容易。”正确利用集成可以使整个过程更快、更轻松，而且可以确保你的团队能够在两个平台上协同工作．

我们的目标是正确地处理它(使用上面的提示)，并确保正确的人参与进来，这样我们就不会在系统已经连接起来后，倒退或试图清理我们的系统。如果你需要HubSpot和Salesforce或其他类似项目的集成帮助，请查阅ld乐动官方有冲击力的现场训练．